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2016年世界瓷磚生產(chǎn)與消費報告

發(fā)布時間:2017-10-30 發(fā)布人:QYWH 瀏覽量:加載中...

《世界瓷磚生產(chǎn)與消費報告》第五版由意大利陶瓷機械及設(shè)備制造商協(xié)會(Acimac)調(diào)研部門于201711月發(fā)布。該報告包含260頁的圖表和評論,對世界上76個最大的瓷磚生產(chǎn)、消費及進出口國在內(nèi)的大量地區(qū)在20062016年中的行業(yè)、市場、人均消費和出口量趨勢做了詳盡分析。

關(guān) 鍵 數(shù) 據(jù)

1) 經(jīng)歷了2015年的大體穩(wěn)定后,2016年,世界瓷磚的生產(chǎn)和消費量分別增長5.7% 5%,進出口量增幅放緩,僅僅增長1.7%,略高于2015年(增幅1.5%)。

2)  2016年世界瓷磚產(chǎn)量突破130m2大關(guān)達到130.56m2,與2015年相比,增幅5.7%。亞洲產(chǎn)量恢復(fù)增長,從86.31m2增長至93.31m2(比2015年增長8.1%),占據(jù)世界瓷磚產(chǎn)量的71.5%。這個結(jié)果是由中國、印度、越南和伊朗的瓷磚產(chǎn)量上升促成的。歐洲的瓷磚生產(chǎn)總量為18.77m2,占世界瓷磚產(chǎn)量的14.4%。歐盟(28個成員國)陶瓷生產(chǎn)量實現(xiàn)了7.1%的增長,從12.18m2增長至13.04m2。非歐盟地區(qū)增幅較?。ㄔ龇?span>1.1%)達到5.73m2。美洲的總產(chǎn)量從15.23m2降到了14.44m2(占世界總產(chǎn)量的11%)。這是受到了中南美洲的影響,該地區(qū)瓷磚產(chǎn)量大幅萎縮,減少了1.07m2,產(chǎn)量僅為10.86m2(降幅9%)。相比之下,由于墨西哥和美國產(chǎn)量增加,北美產(chǎn)量持續(xù)快速增長,達到3.58m2(增幅8.5%)。非洲的產(chǎn)量下降至3.99m2(降幅3.4%)




3) 世界瓷磚消費量在2016年由121.77m2上升至127.83億平方米(增幅5%)。亞洲瓷磚需求量達到了88.18m2(增幅8%),相當(dāng)于全球瓷磚消費量的69%。由于大多數(shù)國家的需求增長,歐盟的瓷磚消費量也上漲了5.9%(延續(xù)2015年的5%增幅),從9.1m2增長到9.64m2。由于土耳其市場的恢復(fù)未能抵消俄羅斯的下降,歐洲的非歐盟市場的輕微減少到5.27m2(降幅0.9%)。中南美洲的消費量減少了大約1m2,減少到11.8m2(降幅7.7%),這完全是由于巴西的大幅下滑所致。北美洲極其良好的需求走向延續(xù),其需求量從5.07m2增長到了5.47m2(增幅7.9%),而這主要得益于墨西哥和美國市場在比例和絕對值上的強勁增長。相比之下,,非洲的需求因尼日利亞、利比亞和埃及市場的下滑而繼續(xù)減少,其需求量為6.91m2(降幅5.5%)。




4)  2016年,世界瓷磚出口量僅增長了4800m2,達到27.94m2(增幅1.7%)。與同期相比,連續(xù)第三年維持相對有限的增長趨勢。這一增長幾乎完全得益于歐盟出口的上漲,其瓷磚出口量從8.56億增長到9.03m2,占世界瓷磚出口總額的三分之一。中南美洲的國家的出口量同樣上漲(從1.26m2增長到1.41m2,增幅11.9%),而歐洲的非歐盟國家出口也有所上漲(從1.39m2增長到1.47m2,增幅5.5%),彌補了去年的損失。與此相反的是,亞洲出口量有輕微減少,其出口量為15.13m2(降幅0.8%),相當(dāng)于全球瓷磚出口量的54.2%,而非洲和北美洲的出口量繼續(xù)萎縮(非洲出口量從3500m2下降到了3000m2,降幅14.3%;北美出口量從6500m2下降到了6000m2,降幅7.7%)。




5) 從不同的大陸或宏觀區(qū)域的出口傾向來看,歐盟仍然是出口份額最高的地區(qū),其出口量占其產(chǎn)量的比例為69.2%。其它地區(qū)都遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于歐盟;非歐盟國家的出口與產(chǎn)量占比為25.7%,北美洲為16.8%,南美洲為13%,亞洲為16.2%和非洲為7.5%。這幾年進出口流量的走勢與我們長期持有的觀點相符,即瓷磚生產(chǎn)往往靠近其消費地區(qū)。盡管全球出口量占產(chǎn)量的21.4%,占全球消費量的21.9%,但超半數(shù)以上(59%)都來源于同一地理區(qū)域內(nèi)(比如,南美洲79%的出口仍在南美洲,北美洲77%的出口也都在北美自由貿(mào)易區(qū)(NAFTA),亞洲64%的出口也都是運往其他亞洲國家)。歐盟是一個例外,其50%的出口量銷往非歐盟國家。這一分析得出的結(jié)論是,世界生產(chǎn)和消費的份額在每個大陸都趨于相似。具體來說,亞洲在2016對全球瓷磚的產(chǎn)量和消費量的貢獻分別為71.5%69%,歐洲(歐盟+非歐盟)為14.4%11.6%,美洲為11%13.5%,非洲為3.1%5.4%。




6)作為全球最大的瓷磚生產(chǎn)國、消費國和出口國,中國在2016年恢復(fù)了去年被打斷的生產(chǎn)增長。由于現(xiàn)有數(shù)據(jù)之間差異很大,導(dǎo)致中國的瓷磚工業(yè)和市場仍難以量化。但據(jù)估計,中國2016年的瓷磚總產(chǎn)量為64.95m2(較2015年上升了8.8%),相當(dāng)于全球瓷磚總產(chǎn)量的49.7%。而中國官方來源給出的產(chǎn)能估值超過110m2,共涉及約1400家公司和3500條生產(chǎn)線。中國國內(nèi)瓷磚消費量預(yù)計在54.75m2,占全球消費量的42.8%。中國出口量連續(xù)三年下滑,從10.89m2下降到10.25m2(降幅5.9%,迎來三年來最大的降幅),相當(dāng)于全球出口量的36.7%。除大洋洲(增幅 7%,達3500m2)外,中國向其它大洲的瓷磚銷售量均下滑。作為占據(jù)中國出口總額58.3%的亞洲,中國對其銷售量減少1.3%5.83m2;非洲減少14%1.98m2,占中國出口總額的19.8%);北美洲減少11.7%7800m2),南美洲減少11%8000m2),南北美洲占中國出口總額的8%;歐盟減少20%1600m2,占中國出口總額的1.6%);而歐洲非歐盟國家減少9%1000m2),僅占中國出口總額的1%。至于個人市場,降幅度最大的分別是尼日利亞(從5200m2減少到1500m2,降幅71%)、印度(從3200m2減少到1200 m2,降幅62%)、墨西哥(從2500m2900m2,降幅62%)和沙特阿拉伯,沙特阿拉伯是2015年中國瓷磚的最大出口市場,去年出口量為6400m2,但是2016年,沙特阿拉伯僅以4900m2跌至第五位(降幅23%)。菲律賓成為了2016年中國瓷磚的最大出口市場(6700m2,增長27%),接著是韓國(6600m2,增長21%),印度尼西亞(5700m2,增長29%)和美國(5600m2,增長11%)。中國出口總值為49.79億歐元,相當(dāng)于平均售價為4.9歐元/ m2。




7) 2016年,印度超過巴西成為世界第二大瓷磚生產(chǎn)國和消費國。其產(chǎn)量從8.5m2增加到9.55億平方米(增幅 12%),且國內(nèi)消費量也在穩(wěn)步增長(7.85m2,上升2.9%)。莫爾比(古吉拉特邦)的陶瓷企業(yè)群繼續(xù)快速發(fā)展,預(yù)計會再建設(shè)超過500條生產(chǎn)線,且規(guī)劃大部分生產(chǎn)線專門用于出口。2016年,海外銷售量大幅上升,從1.34m2增長升至1.86m2(增幅38.8%)并鞏固了印度的全球第四大瓷磚出口國地位。其出口金額達到5.98億歐元,相當(dāng)于平均售價為3.2歐元/ m2,是所有出口國中售價最低的國家之一。印度瓷磚的最大出口市場仍然是沙特阿拉伯,占出口總量的32.5%(從4900m2增長到6000m2,漲幅23%),由此可以看出沙特阿拉伯進口印度瓷磚來取代中國瓷磚。接下來是伊拉克(1150m2,漲幅29.5%),阿聯(lián)酋(1140m2,漲幅13.6%),阿曼和科威特(均約為1000m2,比2015年翻了一倍有多)。而墨西哥(700m2)首次成為印度的主要出口國,與此形成鮮明對比的是,印度瓷磚在巴西的銷售量大幅下滑(310m2,降幅62%)??偟膩碚f,亞洲大陸吸收了印度出口總量的74.5%1.38m2,增幅38%),非洲13%2400m2,增幅 33%),歐洲(包含歐盟和非歐盟國家)4.8%890百萬m2,增幅 102%),北美(NAFTA4.3%(幾乎全部是墨西哥)和南美洲3%550m2,降幅47%)。




8) 在全球瓷磚主要生產(chǎn)國和消費國中,巴西是唯一一個在2016年出現(xiàn)嚴(yán)重衰退的國家。在2015年收縮4%之后,巴西國內(nèi)需求再次下降13.5%,從8.16m2下降到7.06m2。這導(dǎo)致產(chǎn)量從8.99m2減少到7.92m2(降幅11.9%)。但出口卻實現(xiàn)了連續(xù)第四年恢復(fù),上升到了9400m2(增幅22%),約3.09億美元(增幅5%),幾乎都是出口到拉丁美洲和美國市場,是巴西瓷磚的第二大出口市場。巴西瓷磚制造廠商協(xié)會(ANFACER)會長Heitor Almeida解釋說國內(nèi)政治危機引發(fā)的經(jīng)濟衰退使得巴西建筑業(yè)和房地產(chǎn)市場癱瘓,在2016年就收縮了40%。因此,增加對北美和南美的出口,是巴西瓷磚制造廠商在等待緩慢復(fù)蘇最初跡象時的唯一正確選擇,讓2018年充滿可能性。

9) 西班牙憑借出口量的再度攀升,鞏固了其作為全球第二大出口國的地位,出口量達3.95m2,增幅為4.5%。其生產(chǎn)也在持續(xù)復(fù)蘇中,產(chǎn)量達4.92m2(漲幅11.8%),確定了其作為全球第四大生產(chǎn)國的地位。這在很大程度上得益于西班牙國內(nèi)瓷磚銷售量的進一步復(fù)蘇,根據(jù)Ascer 的數(shù)據(jù)顯示,西班牙國內(nèi)瓷磚銷售量恢復(fù)到1.25m2以上,達7.46億歐元(漲幅16%)。法國取代沙特阿拉伯成為最大的出口市場(3780m2,增幅14.8%),緊接著的是沙特阿拉伯(2760m2,降幅19%),阿爾及利亞(2350m2,降幅9%) ,美國(出口量從1380m2增長到2070m2,增長49.6%)和英國(2020m2,增長6.5%)。 海外市場價值最高的國家是法國(2.57億歐元),美國(1.88億歐元,增幅 30%),英國(1.66億歐元)和沙特阿拉伯(1.46億歐元)。

2016年,西班牙的出口量中,歐洲占39.7%(出口額占45%),中東和亞洲占27.9%(出口額占24%,非洲占19.6%(出口額占14.2%),美洲占12.3%(出口額占15%)。出口額漲到了25.70億歐元(漲幅4.8%),平均售價維持在6.5歐元/ m2。瓷磚行業(yè)的總成交額為33.16億 (增幅7.1%)。




10) 2016年意大利的產(chǎn)量進一步回升(增幅5.3%),從3.948億㎡上升到4.16億㎡ ,總銷售額達4.145億㎡(增幅4.5%)。經(jīng)過連續(xù)8年的衰退后,國內(nèi)銷售量回升至8300萬㎡(增幅3.2%),銷售額達8.29億歐元(增幅3.7%)。加上進口量(2100萬㎡ ),國內(nèi)總消費量達到1.03億㎡ 。作為全球第三大出口國,意大利得益于其瓷磚平均售價增長到13.8歐元/㎡,不僅出口量再次增長(從3.166億㎡ 上升到3.317億㎡ ,增幅4.8%),銷售額也取得了巨大增長(從43.18億歐元到45.88億歐元,增幅6.3%)。瓷磚行業(yè)的總成交額達54億歐元(增幅5.9%),其中85%來自出口。意大利出口的最大市場為西歐,占出口總額的50%,上升至1.67億㎡(增幅5%)。盡管俄羅斯市場面臨嚴(yán)重困難(250萬㎡,降幅10%),但中東歐銷售額也達到3100萬㎡(經(jīng)歷2015年高達17%的降幅以后略有恢復(fù),漲幅為2%)。對巴爾干半島的出口同樣表現(xiàn)良好(1700萬㎡,增幅5.3%)??傮w而言,歐洲大陸吸收了2.15億㎡的意大利瓷磚,占意大利出口總額的65%。北美自由貿(mào)易區(qū)的業(yè)績同樣表現(xiàn)良好,銷售面積達4900萬㎡(增幅8.5%),相當(dāng)于出口總額的14.8%。盡管數(shù)量有限,但遠(yuǎn)東地區(qū)(1900萬㎡,增幅4.8%)、海灣地區(qū)(1200萬㎡,增幅3.2%),北非和中東(1100萬㎡,增幅2%)的銷售額也有所上升。相比之下,拉丁美洲連續(xù)第三年出現(xiàn)大幅下滑(400萬㎡,降幅21%)。意大利前十大出口市場位置保持不變,與2015年相比均有增長。德國仍是意大利瓷磚出口的最大海外市場(5440萬㎡,增幅5.8%),其次是法國(4390萬㎡,增幅1.6%),接下來是美國(3870萬㎡,增幅7.8%),奧地利,比利時,英國,瑞士,加拿大,荷蘭和羅馬尼亞。




11) 去年,中國、西班牙和意大利這三個最大的瓷磚出口國,出口量占全球出口量的62.7%,而前十名國家占85.5%。所有出口國中,意大利和西班牙依舊占有著最高的出口產(chǎn)量比(同為80%),相比之下,阿拉伯聯(lián)合酋長國為66.7%,伊朗為37%,波蘭為32%,中國為15.8%,其他國家包括印度、巴西、土耳其和墨西哥,在12%24%之間。但真正將意大利推向龍頭地位的還是其13.8歐元/㎡的平均售價,相比之下,西班牙的平均售價為6.5歐元/㎡,其他國家的平均售價在2.6歐元/㎡到5.8歐元/㎡之間。

12) 越南和印度尼西亞仍然是遠(yuǎn)東地區(qū)最大的生產(chǎn)國和消費國。2016年,越南的產(chǎn)量增長到4.85億㎡(增幅10%),有效產(chǎn)能估計超過6億㎡。國內(nèi)需求上升至4.12億㎡(增幅3%),印證越南作為全球第四大瓷磚消費國的地位。相比之下,盡管印度尼西亞國內(nèi)需求有小幅度回升(從3.57億㎡到3.69億㎡,增幅3.4%),但產(chǎn)量繼續(xù)萎縮(從3.7億㎡到3.6億㎡,降幅2.7%),相當(dāng)于人均消費1.4㎡。與此相反的是,中國瓷磚的進口量上漲(從4500萬㎡上升至5700萬㎡,增幅26.7%)。



13) 伊朗作為中東地區(qū)最大的生產(chǎn)國(世界排名第八)在2016年共生產(chǎn)3.4億㎡,增幅13%。從2013年的5億㎡驟降到2015年的3億㎡,經(jīng)過連續(xù)兩年的急劇萎縮后伊朗實現(xiàn)了復(fù)蘇,有效產(chǎn)能估計達6.8億平方米。生產(chǎn)復(fù)蘇并非由于國內(nèi)需求增加,相反由于其國內(nèi)住房和建筑業(yè)的停滯不前,國內(nèi)瓷磚需求連續(xù)5年下降,從1.9億㎡將至1.69億㎡(降幅11%)。相反的是,出口繼續(xù)增長,從1.12億㎡增加到1.26億㎡(增幅12.5%),相當(dāng)于產(chǎn)量的37%。 其中包括9400萬㎡出口到伊拉克,其余的出口到鄰近市場。

14) 2016年,土耳其保持了2015年的增長態(tài)勢。國內(nèi)消費量從2.34億㎡增加到2.41億㎡(增幅3%),而且消費完全依賴國內(nèi)自己生產(chǎn)(進口量只有500萬㎡),生產(chǎn)量增長到3.3億㎡(增幅3%)。經(jīng)過三年下滑后,出口由7720萬㎡上升至8090萬㎡(增幅4.8%),相當(dāng)于4.63億歐元(增幅2.7%)。土耳其出口主要分布在三個區(qū)域:50%到歐盟(4060萬㎡,增幅10.7%),22%到中東和亞洲的22%(1800萬㎡,降幅10.5%),20%到北美自由貿(mào)易區(qū)(1600萬㎡,增幅12%)。隨著2015年增長的24%,德國成為土耳其瓷磚最大的市場(1100萬㎡),以色列(1000萬㎡,增幅6.5%)緊接其后。接下來是美國(920萬㎡,繼201524%的增幅后,新增長17.3%),英國(800萬㎡)和加拿大(680萬㎡,增幅5%)。排在前十位消費國家的其他國家包括法國,羅馬尼亞,芬蘭,希臘和比利時,均呈增長態(tài)勢。




15) 2016年墨西哥也繼續(xù)前幾年的上漲態(tài)勢。國內(nèi)需求達2.35億㎡(對比2015年增幅7.8%,對比2013年增幅達26%)。得益于墨西哥國內(nèi)需求增加,產(chǎn)量從2.45億㎡上升至2.67億㎡(增幅9%),而進口則從3500萬㎡下降到2300萬㎡(降幅34%)。墨西哥也是世界第八大瓷磚出口國,出口達5600萬㎡,主要在美國銷售。

16) 2016年,全球十大進口國共進口了10.15億㎡的瓷磚,比2015年增長了5.2%(而全球上漲了1.7%)。相當(dāng)于世界進出口貿(mào)易總額的36.3%。除了印度尼西亞進口量僅占國內(nèi)消費量15%之外,其余九大進口國的進口量都占到國內(nèi)消費量的60%以上,伊拉克以98%的比例占據(jù)榜首,法國、德國和以色列在87%92%之間。




17) 美國仍然是全球瓷磚進口最多的國家,進口量從1.79億㎡上升到1.94億㎡(增幅8.4%),其國內(nèi)瓷磚需求也從2.54億㎡上升到2.74億㎡,增長了8%。其進口量占國內(nèi)消費量的70.8%,而國內(nèi)產(chǎn)量保持第七年增長,共計8800萬㎡(增幅6%),盡管這當(dāng)中很大一部分得益于意大利集團(Del Conca USA, Florida Tile, Florim USA, Landmark and Stonepeak)在美國的投資,相信這一數(shù)字有望在2017-2018年繼續(xù)增長。其中超過82%的進口瓷磚量從四大瓷磚供應(yīng)國進口:中國(5640萬㎡,增幅11%)、墨西哥(4310萬㎡,降幅8.7%),意大利(3870萬㎡,增幅7.8%)和西班牙(2070萬㎡,增幅49.6%)。意大利以7.51億美元(增幅8%)的CIF銷售額保持了其作為市場領(lǐng)導(dǎo)者的地位,其CIF銷售額相當(dāng)于進口總額(21億美元)的35.8%




 18) 沙特阿拉伯是全球第二大瓷磚進口國, 由于國內(nèi)需求減少(2.48億㎡,降幅5.7%),進口量隨之從1.88億㎡降至1.67億㎡(降幅11.2%)。印度成為沙特阿拉伯最大的瓷磚供應(yīng)國,也是唯一看到增長的瓷磚供應(yīng)國(從4900萬㎡升至6000萬㎡,增幅23%)。其他瓷磚供應(yīng)國大幅下滑,包括中國(4900萬㎡,降幅23%)、西班牙(2760萬㎡,降幅19%)、阿拉伯聯(lián)合酋長國(1550萬㎡,降幅33%)以及阿曼(600萬㎡,降幅26%)。其最大的陶瓷制造公司為沙特陶瓷公司,生產(chǎn)了5000萬㎡的陶瓷,而預(yù)計其國內(nèi)總陶瓷產(chǎn)量為9000萬㎡。